Faktor Investing:
Herzstück unserer Aktien-Strategien

Erträge basieren auf Risiken. Aber nicht alle Risiken führen zuverlässig zu Gewinnen. Das längerfristig erfolgreiche «Factor Investing» ist eine Weiterentwicklung des passiven Investierens. Unsere systematische und datenbasierte Anlagestrategie bewährt sich seit Jahrzehnten in vielfältigsten Marktsituationen.

Es ist bestens bekannt, dass diversifizierte Investments in Aktien mit tiefer Bewertung (Substanzaktien, engl. «value») besser abschneiden als Aktien mit hoher Bewertung (Wachstumsaktien, engl. «growth»). Ebenso schneiden Investments in Firmen mit hoher Qualität, besserem Gewinnwachstum, tieferem Risiko und positivem Momentum überdurchschnittlich ab. Unsere Jahrzehnte bewährten Mehrfaktor-Modelle führen zu optimalen Rendite-Risiko-Verhältnissen über Marktzyklen hinweg.

Vorteile von Faktor-Investing kurz und bündig:

  • Ausgezeichneter Leistungsnachweis: konsistent bessere Renditen im Vergleich zu passiven Anlagestrategien,  vielfach bestätigt durch jahrzehntelange akademische Forschung

  • Enorme Flexibilität: Unsere systematischen, datenbasierten Faktor-Strategien lassen sich leicht an individuelle Anlageziele anpassen. So können beispielsweise ESG-Komponenten problemlos mit Faktoranlagen kombiniert werden

  • Ökonomisch fundiert: Solide Evidenz für Faktorüberrenditen in verschiedenen Märkten, Anlageklassen und diverse Zeiträume hinweg

  • Risikooptimiert: Stringente Steuerung und Kontrolle der absoluten und relativen Schwankungsrisiken 

  • Kosteneffizient: Geringe Transaktionskosten und effiziente Umsetzung

 

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