Entreprise
Notre équipe
Des spécialistes confirmés, forts d'une expérience de plusieurs dizaines d'années acquise auprès d'institutions financières renommées, vous conseillent. En toute indépendance et dans un esprit de partenariat. Nous nous engageons jour après jour à faire partie des meilleurs.
Voir l'équipeÀ propos de nous
Ce que vous pouvez attendre de Swiss Rock
Scientifiquement fondé
Les dernières connaissances en matière de finance et les résultats de nos projets de recherche spécifiques sont directement intégrés dans nos processus d'investissement. Avec perspicacité et clairvoyance. Nous pouvons ainsi vous proposer des produits de placement qui sont développés de manière systématique et qui ne s'orientent pas sur les tendances éphémères du marché. Bien fondé.
Une expérience de longue date
Des spécialistes confirmés, forts de plusieurs décennies d'expérience acquise auprès d'instituts renommés, vous conseillent. En toute indépendance et dans un esprit de partenariat. En investissant leurs propres fonds de la même manière que ceux de nos clients, nos spécialistes se portent personnellement garants d'un conseil optimal et ciblé. Une intégrité absolue.
Les valeurs de Swiss Rock
Hautement motivé
La gestion de patrimoine est notre passion. Jour après jour, nous nous engageons à faire partie des meilleurs. Avec dynamisme et persévérance. Notre motivation particulière est de vous créditer le rendement de votre fortune en déduisant des frais aussi bas que possible. Rien que de l'équité.
Régulation
FIDLEG Fiche d'information client
Cette fiche d'information client FIDLEG a pour but de vous informer sur la manière dont Swiss Rock Asset Management SA appliquera certaines exigences de la loi fédérale sur les services financiers ("FIDLEG") à partir du 1er janvier 2022.
FIDLEG - Fiche d'information client
Politique d'Engagement ESG
Les exigences de nos clients en matière de durabilité évoluent à une vitesse considérable. Nous savons à quel point il est important de répondre à ces exigences et d'évaluer les risques et les opportunités qui accompagnent la transition vers un monde durable.
En savoir plus sur notre politique d'engagement ESG
SFDR Offenlegungen
Dieses Dokument wurde erstellt, um die spezifischen Offenlegungsanforderungen gemäß den Artikeln 3, 4 und 5 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) zu erfüllen. Dieses Dokument kann weiter aktualisiert werden, um die technischen Regulierungsstandards, die die SFDR ergänzen, und die Verordnung über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Verordnung EU/2020/852) (die "Taxonomie-Verordnung") zu berücksichtigen, sobald sie am 1. Januar 2023 in Kraft tritt.
SFDR Divulgations
(DE)
SFDR Art. 3 Risiken der
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsrisiken können auf der Ebene der Vermögenswerte / Investitionen, auf der Ebene des Fonds / Portfolios sowie auf der Ebene des Anlageverwalters auftreten und erhebliche finanzielle und / oder reputationsbezogene Auswirkungen auf die Investitionen des Portfolios haben.
SFDR Art. 3 Risques liés à la durabilité («Sustainability Risks»)
(DE)
SFDR Art. 4 Due-Dilli-
gence-Erklärung zu negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsfaktoren implizieren, dass Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange wichtig sind, genauso wie die Achtung der Menschenrechte sowie die Korruptions- und Bestechungsbekämpfung. Swiss Rock Asset Management sowie Swiss Rock LUX ist ein umsichtiger Vermögensverwalter und sich bewusst, dass die Anlageverwaltungstätigkeit nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit haben können.
SFDR Art. 4 Due Dilligence Déclaration d'impact négatif sur le développement durable
(DE)
Offenlegung von SFDR-Daten
In diesem Dokument beschreiben wir die verwendeten Datenquellen, Massnahmen, die zur Sicherung der Datenqualität getroffen werden, informieren über den Anteil geschätzter Daten und beschreiben, wie wir Daten verarbeiten.
Communication des données SFDR
(DE)
Politique Conflits d'Intérêts
Swiss Rock Asset Management agira de manière honnête, équitable et dans le meilleur intérêt des fonds gérés ou de ses clientes et maintiendra des mesures organisationnelles appropriées afin d'éviter ou du moins de réduire au minimum le risque de conflits d'intérêts.
En savoir plus sur notre politique en matière de conflits d'intérêts
Politique de la meilleure exécution et de la meilleure sélection
Nous vous fournissons ci-dessous des informations claires, précises et actualisées sur les politiques et procédures de Swiss Rock Asset Management en matière de meilleure exécution et de meilleure sélection en vertu du droit luxembourgeois. Notre objectif est d'obtenir le meilleur résultat possible pour les OPCVM et les fonds alternatifs gérés (ci-après dénommés "les fonds") et de protéger leurs investisseurs.
En savoir plus sur notre politique de meilleure exécution et de meilleure sélection.
Politique Traitement des Réclamations
La procédure de traitement des plaintes vise à garantir que les plaintes sont traitées correctement et en temps opportun. Swiss Rock Asset Management garantit l'objectivité dans le traitement des plaintes, avec pour objectif la recherche de la vérité. Les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés et atténués conformément à la politique de SRAM en matière de conflits d'intérêts.
En savoir plus sur notre politique de traitement des plaintes
Politique Exercice du Droit
de Vote
L'objectif de cette politique est de décrire le cadre de Swiss Rock Asset Management pour l'exercice potentiel des droits de vote, en exposant les principes essentiels de prise de décision et en définissant les procédures et les responsabilités envisageables.
En savoir plus sur notre politique de droit de vote
Politique et Principes
de Rémunération
Dans le cadre de la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ("OPCVM") et de fonds d'investissement alternatifs ("FIA"), ci-après collectivement dénommés "fonds", et de la gestion de portefeuilles d'investissement conformément aux mandats donnés par les investisseurs sur une base discrétionnaire et personnalisée, la "politique de rémunération" établit des principes de rémunération.
En savoir plus sur notre politique de rémunération
Risques liés au négoce d'instruments financiers
La nouvelle loi sur les services financiers (FIDLEG), valable à partir du 1er janvier 2020, régit la protection des clients des services financiers. Elle définit les exigences relatives à la fourniture fidèle, diligente et transparente de services financiers et détermine l'offre et l'établissement d'instruments financiers. Elle prévoit également l'obligation pour les prestataires de services financiers d'informer leurs clients de manière simple et compréhensible sur les risques généraux liés à l'utilisation d'instruments financiers
En savoir plus sur les risques liés à la négociation d'instruments financiers
Quelques-unes de nos récompenses
LSEG Lipper Fund Awards
Swiss Rock gagne la 1ère Place en Suisse avec la
Récompense en 2024
Fonds stratégique Croissance sur 10 ans
Meilleur fonds
Petite société de capitaux
LSEG Lipper Fund Awards
Swiss Rock gagne la 1ère place en Allemagne avec la
Récompense en 2024
Actifs mixtes ("Mixed Assets") sur 3 ans
Meilleur groupe
Petite société d'investissement
LSEG Lipper Fund Awards
Swiss Rock gagne la 1ère place en Autriche avec la
Récompense en 2024
Actifs mixtes ("Mixed Assets") sur 3 ans
Meilleur groupe
Petite société d'investissement
Refinitiv Lipper Fund Awards
Swiss Rock gagne la 1ère Place en Suisse avec la
Récompense en 2023
Fonds stratégique Croissance sur 10 ans
Meilleur fonds
Petite société de capitaux
Refinitiv Lipper Fund Awards
Swiss Rock gagne la 1ère place en Europe avec la
Récompense en 2023
Actifs mixtes ("Mixed Assets") sur 3 ans
Meilleur groupe
Petite société d'investissement
Refinitiv Lipper Fund Awards
Swiss Rock gagne la 1ère place en Allemagne avec la
Récompense en 2023
Actifs mixtes ("Mixed Assets") sur 3 ans
Meilleur groupe
Petite société d'investissement
Refinitiv Lipper Fund Awards
Swiss Rock gagne la 1ère place en Autriche avec la
Récompense en 2023
Actifs mixtes ("Mixed Assets") sur 3 ans
Meilleur groupe
Petite société d'investissement
Fonds de fonds mixtes Awards
Swiss Rock se gagne plusieurs récompenses en Autriche en 2023.
Fonds mixtes "Flexible / Équilibré:
2ème place sur 1 an
3ème place sur 3 ans
ainsi que
Fonds mixtes "Obligations orientées - Conservateur":
2ème place sur 5 ans
3ème place sur 3 ans
Refinitiv Lipper Fund Awards
Swiss Rock gagne la 1ère place en Autriche avec la
Récompense en 2022
Meilleur groupe pour les fonds mixtes
Petite société d'investissement
Fonds stratégique
Swiss Rock gagne la 1ère place en Autriche avec la
Récompense 2022
Fonds de fonds mixte"rendement/obligations orienté dynamique" sur 1 an
Petite société d'investissement
Lipper Fund Awards from Refinitiv
Swiss Rock gagne la 1ère place en Autriche avec la
Récompense 2020
Meilleur groupe au cours des trois dernières années
Petite société d'investissement
Fonds Stratégiques (Dachfonds)
Swiss Rock gagne la 1ère place en Autriche avec la
Récompense 2018
Fonds Stratégiques "Flexible - Equilibré" classement sur 5 ans
Petite société d'investissement
Évaluation Morningstar
Swiss Rock Stratégie Mixte Croissance obtient actuellement le nombre maximum d'étoiles de 5 dans toutes les catégories de durée (3 ans, 5 ans, 10 ans et total).